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2、总体配置：北上加速回流，单日净流入创新高北上资金自8月中旬开始转为净流入，同时单日净流入波动相较7月有所加大，8月累计净流入约132.06亿元。月末伴随MSCI扩容生效，北上资金8月27日单日净流入创年内新高，达112.71亿元。北上成交额震荡中枢较7月有所抬升，沪深股通成交结构保持稳定，北上成交占比月内呈现“V”字形走势，且于月末MSCI扩容当日快速拉升至15.10%，与5月底上轮指数扩容当日水平相当。板块仓位方面，主板与中小板反向调仓趋势有望回归，创业板仓位抬升延续；截至月底，主板、中小板和创业板仓位分别为82.42%，11.84%和5.74%。

通胀担忧：市场担心CPI下压A股的逻辑推演不顺畅，无需过度担忧第一，供给端所致的通胀上行会限制货币政策空间，但大概率不改变货币政策方向，当前资金面也并未边际转紧；第二，若考虑宽松空间受限而担心A股高估值品种，但当前A股谁是高估值品种？从整体来看，今年Q1 A股估值提升幅度远大于股价，所以Q2流动性边际收紧对市场形成明显压力，但今年Q3和10月以来，A股股价涨幅显著大于估值提升幅度，市场主驱动力为企业盈利而非估值；从行业来看，当前PE估值分位数处于50%以上的是食饮和计算机，而食饮又潜在受益于通胀逻辑，推演同样不顺畅。

至于下面那一排只露出上半截的酒，依稀能看到格兰菲迪30年、白州25年机场版（3万多）、白州25年常规版（3万多），还有一堆白州和一堆百富（Balvenie）。最后一张图。最左边的是格兰威特25年（The Glenlivet），全雪莉桶陈，市价两三千，是性价比最高的高年份雪莉桶威士忌之一了。

据了解，现年58岁的罗熹此前为华润集团总经理，此次调整并未涉及王滨的去向。但有媒体报道，“60岁的王滨，如果不出意外，则将赴任另外一家大型保险央企担任一把手。”中国经济网记者梳理发现，这是2018年以来，太平保险集团经历的第二次重大人事变动，今年1月，原集团总经理李劲夫正式退休，改由原国寿集团副总裁王思东接任。

本周，墨西哥的一位市长决定向特斯拉订购15辆Cybertruck电动皮卡，并把它们改装成警车。上月底，迪拜警方宣布，将特斯拉Cybertruck纳入到现有警车队伍中。不过，目前尚不清楚迪拜警方将购置多少辆Cybertruck，特斯拉方面也没有给出具体的交易细节。此外，特斯拉的首款电动皮卡还获得了挪威司法部长的订单。

同样存在疑点的还有拟投资额最高的市政环卫业务拓展项目，似乎有“凑数”之嫌。据招股书披露，市政环卫业务拓展项目拟投约1.24亿元，包括小型项目7个、中型项目4个、大型项目1个，新大正多次使用了“拓展”、“开拓”、“力争拓展”等表述。而目前新大正在服务的市政环卫项目仅两个，两个项目规模合计200余万元。